培育卓越财商教育人才

 

 

挖掘并培养拥有财商智慧与创新思维的新青年，为他们搭建一个展现创业创新才华的璀璨舞台，共同推动保险行业迈向持续繁荣与发展的新高度。

引领营销模式升级换代

 

 

鼓励新青年运用《理财人生》财商沙盘，优化营销策略，提升销售效率，为保险公司创造显著商业价值，同时推动整个保险行业不断向前。

探索组织发展创新路径

 

 

提升新青年组织的发展能力，通过《理财人生》财商沙盘探索组织发展新模式，促进增员，强化组织的内在实力，为保险行业持续发展提供坚实后盾。

树立行业青年典范标杆

 

 

致力于引领保险行业在营销策略上不断突破，树立创新典范，提升行业整体营销水平。

随着社会的快速发展，普通大众越来越认识到家庭理财的重要作用，财商教育的重要性也日益受到重视。

 

财商沙盘工具的出现，能够帮助金融从业人员更直观地搜集客户信息、理解客户需求，提供更加精准、个性化的理财解决方案。结合财商沙盘工具的财商教育，不仅是一个深化客户关系的有力工具，更是一个提升营销智慧、促进组织发展的关键手段。通过模拟现实，财商沙盘工具正成为财商教育的有力支撑，尤其在保险业务领域展现出其独特的价值。

 

《理财人生》沙盘开发于2009年，是一款财商教育游戏，主要模拟玩家从大学毕业开始工作到退休前（约23岁到60岁）这段重要的人生旅程，让玩家体验工作、学习、交友、消费、教育、投资、保险等理财相关的重要事项，学习如何正确运用各种金融工具，做好人生不同阶段的理财规划。沙盘中包含了6大人生目标、10大理财规划、34种金融工具，12种思维模型，涵盖财商教育所需的知识与技能。《理财人生》已经历多次改版和升级，并由中国理财师协会特意开发了配套的《注册财商导师》认证课程。

 

针对当前青年人在职业选择和就业方面所面临的挑战，中国理财师协会与保二代研修院携手推出“理财人生杯”青年创新创业大赛。旨在通过《理财人生》财商沙盘的运用，赋能保险营销与增员，激发新青年的创业热情和创新精神，推动保险行业的创新与发展。

大赛背景

大赛目标

组织机构

  • 主办单位：保二代研修院

     

     

    “保二代研修院“深耕中国金融行业，依托其品牌影响力和行业学会的身份，联合业界精英，旨在为保险行业的新生代精英打造一个成长与交流的殿堂。 研修院的核心使命是赋能保险新生代，通过提供职业教练和导师的精准指导，助力保险新生代快速成长。

  • 主办单位：中国理财师协会

     

     

    中国理财师协会（FPAC）是为中国地区金融机构和专业人士提供理财师教育培训与专业认证机构，致力于用专业和品牌为中国理财师赋能。

比赛内容

本次大赛聚焦财商知识在保险行业的创新应用，参赛选手需呈现与《理财人生》财商沙盘密切相关的创新创业项目。

项目内容将涵盖以下几个核心方面：

参赛要求

参赛对象

（1）本大赛仅接受个人报名参赛。

（2）选手分为两类：第一类是父母为保险从业人员的“保二代”，无论其是否目前在保险行业工作；第二类是保险营销团队中年轻的新生代。

（3）年龄要求：参赛选手须为90后（即1990年及以后出生）。

参赛方式

（1）参赛选手应结合《理财人生》财商沙盘和财商教育，在规定时间前向组委会提交一份具有创新性的商业计划书。

（2）参赛选手须对提交的商业计划书拥有自主知识产权，不得侵犯他人知识产权或物权。

（3）市场潜力：参赛选手提交的商业计划书应具有较好的市场前景和商业化潜力，能够对保险行业的营销或增员起到推动作用。

比赛采取初赛、复赛和决赛三级赛制。

赛程安排

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初赛阶段：选手报名、在线递交商业计划书，评委对商业计划书进行评估，选出晋级复赛的选手。

· 时间：7月～8月

· 形式：选手报名、在线递交商业计划书，评委对商业计划书进行评估。

· 流程：

（1）报名：参赛选手需通过主办方的指定渠道进行在线报名，并上传个人介绍、商业计划书。拥有保一代推荐信的选手将享有优先晋级复赛的特权。

（2）提交商业计划书。

· 赋能环节：

（1）财商沙盘课程：主办方为免费开放FQB财商沙盘线上课程，初赛通过者即可免费学习。

（2）商业计划书秘笈：初赛通过者可以免费获取线上课程。

（3）沙盘实战体验：初赛通过者可免费参加主办方线下举办的沙盘授课。现场缴纳500元保证金即可带走一套沙盘。只需提供线下带盘的照片和视频，保证金即刻退还。

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复赛阶段：通过初赛进入复赛的选手，在线上做商业计划书展示与说明，由评委进行评审选出晋级

                 决赛的选手。

· 时间：9月

· 形式：在线上做商业计划书展示与说明。

· 流程：

（1）视频讲解：选手线上讲解商业计划书，录制视频并发送至指定网站。

（2）人气投票：在线人气投票或点赞环节（待定）。

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决赛阶段：通过复赛的选手，参加现场商业计划书展示与答辩，现场根据表现选出决赛获奖者。

· 时间：10月

· 形式：参加线下商业计划书展示与答辩。

· 流程：

（1）现场展示：选手现场讲解商业计划书。

（2）评委评审：专业评委现场打分。

（3）颁奖：现场颁奖。

评审团由中国理财师协会的专家、保二代研修院发起人和导师、来自第一财经理财精英评选和福布斯保险精英评选的评委等组成，具备丰富的行业经验和专业知识，能够客观、公正地评价候选人的业绩和能力。

 

竞赛以商业计划书评审、现场答辩等作为参赛项目的主要评价内容。 参赛者需要递交一份具有市场前景的应用或服务，以获得风险投资为目的，完成一份完整、具体、深入的创业计划。

评审方法

  • 主题契合度

    参赛项目是否紧密围绕《理财人生》财商沙盘的核心理念展开，是否充分体现出财商工具在保险业务和组织发展中的应用价值。

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  • 创新性与前瞻性

    项目在保险行业内的创新程度，是否提出了新颖且富有前瞻性的财商教育理念和营销策略。同时，考虑项目在未来保险市场中的发展潜力。

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  • 实际应用价值

    项目是否具有明确的实际应用价值，能否带来保险从业者的业务增长和促进增员，并评估其商业化潜力和市场接受度。

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    展示效果与吸引力

    现场展示的清晰度和吸引力，包括演示内容的逻辑性、视觉呈现效果以及互动环节的设计等，能否有效吸引观众和评审的注意。

奖项设立

为了表彰和鼓励优秀的创新创业团队，本次大赛将设立金奖、银奖、铜奖：

（1）金奖：一名，价值5000元/人的现金或奖品。

（2）银奖：三名，价值2000元/人的现金或奖品。

（3）铜奖：十名，价值900元/人的现金或奖品 同时为获奖者颁发荣誉证书和奖杯。

 

全面支持

（1）导师指导：邀请行业专家、导师、保一代等，为参赛者提供指导和建议。

（2）专业培训：中国理财师协会提供线上及线下的《理财人生》沙盘培训课程，并提供免费的《理财人生》沙盘租借服务。

（3）市场推广：利用中国理财师协会和保二代研修院的品牌影响力和渠道资源，为获奖项目进行市场推广和宣传，提高项目的知名度和影响力。

（4）资源对接：为获奖者对接投资机构、合作伙伴等资源，提供业务拓展等机会，助力项目快速成长。

奖励机制与全面支持

活动规则以组委会最终发布方案为准，活动解释权归属组委会。

报名入口

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